Другой мир, чужая страна, залитая кровью революции и гражданской войны. Эльфы, гномы, дворяне, мятежники, шпаги и пулеметы, магия и паровые машины — все смешалось в огненном вихре вражды. Что делать, если ты здесь чужак, обычный земной парень, волею темного мага превращенный в лохматое чудище — яггая? Что делать, если теперь ты не можешь произнести больше трех сотен слов? Что делать, если ты всей душой рвешься назад, на Землю, к родным, но здесь на тебя надеются, тебя любят и в тебя верят? И,...
— Чарльз, вот скажи мне, как можно незаметно ввезти в город огромного волосатого дикаря? — По-моему, это не тот вопрос, который должен задавать начальник полиции. — А все же? — Выгони взяточников, а то в столицу незаметно въедет армия вторжения.