Сборник русских народных былин из разных печатных источников. Содержание:
1. Вавила и скоморохи
2. Птицы
3. Исцеление Ильи Муромца
4. Илья Муромец и Соловей Разбойник
5. Святогор и Илья Муромец
6. Святогор и тяга земная
7. Погребение Святогора
8. Вольга и Микула Селянинович
9. Вольга
10. Алёша Попович и Илья Муромец
11. Илья Муромец и Калин-царь
12. Илья Муромец и Идолище
13. Бой Ильи Муромца с Жидовином
14. Три поездки Ильи Муромца
15. Илья Муромец и татарчёнок
16. Илья Муромец в ссоре с Владимиром
17. Илья Муромец и дочь его
18. Илья Муромец с Добрыней на Соколе-корабле
19. Алёша Попович и Тугарин
20. Алёша Попович освобождает Киев от Тугарина
21. Алёша Попович и Еким Иванович
22. Алёша Попович и сестра Петровичей
23. Добрыня и Змей
24. Добрыня и Маринка
25. Женитьба Добрыни