Великий князь всея Руси Василий Третий, не дождавшись от своей жены Соломонии наследника, ссылает постылую супругу в монастырь. Новая государыня – литовская княжна Елена Глинская оправдала надежды Василия и родила ему долгожданного сына, получившего впоследствии мировую известность под именем Ивана IV Грозного. Семейное счастье, однако, длилось недолго, Василий Третий погибает от колдовского наговора. Хрупкую вдову и ее малолетнего сына-престолонаследника пытаются отрешить от власти...