Россия. 1995 год. Страна в жуткой инфляции и под внешним управлением. Первая Чеченская война, Буденновск… Предложение президента Ельцина в 1992 году о полном одностороннем ядерном разоружении России воспринято в администрации президента США с удивлением и настороженностью. Работы над этим соглашением ведутся в строжайшей тайне, и Клинтон планирует его подписать во время своего визита в Россию, на праздновании 50-и летия Победы над фашисткой Германией. Среди российских чекистов ещё остались те, кто понимает, чем закончится для России подписание такого соглашения. Бывший генерал КГБ Андрей Ткачёв и агент под псевдонимом "Хмель" в тайне от руководства ФСБ и СБП пытаются помешать ЦРУ заключить соглашение. Ткачёв и Хмель сталкиваются с огромными трудностями, не только со стороны ЦРУ, но и со стороны ближайшего окружения Ельцина, и вынуждены во многом уступать, чтобы добиться главной цели.