1940-й год. Индокитай. В Ханой приезжает майор Фюмроль, которому предстоит исполнять обязанности уполномоченного французской администрации по связи с японской стороной. В стране сложнейшая ситуация: японцы, ставшие после прихода к власти правительства Виши «союзниками», не спеша, но крайне нагло захватывают важные объекты и подминают под себя агентов французской контрразведки, ширится коммунистическое движение во главе с Хо Ши Мином.