Группа студентов отправляется в поход по российской глубинке. На привале студенты знакомятся с женщиной, живущей на старом кордоне. История, рассказанная ею во время посиделок у вечернего костра, показалась ребятам фантастической сказкой. Прошли годы. Кто же была та странная женщина, встреченная в лесу? Сказочная колдунья или посланница древнего мира, рассказавшая о великом договоре с Иным? Кто он, высший интеллект чужой Вселенной, однажды создавший свой мир? Вместе с героями романа вам...