После смерти родителей Итачи не может помочь младшему брату, медленно, но верно сходящему с ума, и он принимает решение, ставшее роковой ошибкой в их жизни: поместить Саске в психиатрическую больницу. В часы приема Саске рассказывает старшему брату жуткие вещи, выходящие за пределы разумного, после чего пациента и вовсе перестают выпускать, ссылаясь на его здоровье. Итачи решает проникнуть в больницу, чтобы выяснить секреты "Красной Луны", которые пациенты уносят только с собой в могилу.
Действия происходят спустя 5 лет после окончания арки аркобалено. Некогда мало известная семья Санторо набирает влияние в мире мафии, благодаря некому наследию, секрет которого известен лишь избранным членам семьи. Реборн решает заполучить его любой ценой, поэтому ставит перед фактом Десятого Босса Вонголы о его женитьбе на дочери Санторо. Но не желаемый брак по расчёту, в котором Саваде Тсунаеши в качестве подарка вместе с невестой должны передать и ключ к наследию, заканчивается новой войной.
В Икебукуро как обычно жизнь била ключом – под небом летел сверкающий холодильник, информатор любил людей всей необъятной душой, банды продолжали свое веселье. Поэтому личность, торгующая странным препаратом, вводивших людей в состоянии высшей экзальтации, идеально вписалась в ритм жизни Икебукуро.
Работа в 12 отряде шла вполне сносно: начальство спокойно третировало безумными идеями, сакэ всегда находилось под рукой, и никто не мешал заниматься любимыми изобретениями. Вот только Орикава Тоши стала забывать важные моменты из своей жизни, о наличие которых коллеги любезно ставили её перед фактом. И однажды терпение кончается, когда девушка просыпается заточенная в тюрьме с обвинениями в убийстве. И что удивительно – все проблемы невзначай, но связаны с её бывшим Капитаном Айзеном Соуске.
Вария выполняет задание, связанное с уничтожением клана союзников Мильфиоре. Все бы ничего, вот только они упускают свидетельницу инцидента, которая владеет секретной информацией о Мильфиоре. Врага нужно немедленно поймать, допросить и убить. Вот только загвоздка: девушка по неизвестной им причине потеряла память, и теперь оставлять её в живых нет смысла. Однако одно событие крупно меняет мнение варийцев.
Учиха Итачи — первый красавец элитной школы, ловелас и эгоист. Он расстается со своей девушкой, начинающей моделью. Чтобы позлить её как следует, Итачи предлагает своей подруге детства, скейтбордистке из бандитского района, сыграть в любовь...
Игараши Хикару — талантливый косплеер, возвращаясь вместе с друзьями с косплей-фестиваля, подвергается нападению вампира. В отличие от спасшихся друзей главному герою везет меньше — он становится ужином. Однако вампир из чистой прихоти обращает Хикару и оставляет на волю судьбы. Главный герой находит цель в жизни, способную заполнить пустоту в душе. Убить друзей их же лелеемой фантазией — любимыми героями аниме.