Роман в четырёх частях, начало цикла романов «Калинов мост». На его страницах оживают такие исторические персонажи, как князь Владимир, Добрыня, посадник Воробей, верховный волхв Соловей и прочие герои «Повести временных лет». В одной Вселенной с ними уживаются былинные и сказочные персонажи, такие как Василий Буслаев, Садко, Вольга, Костя Новоторожанин, Михаил Потык, Никита Кожемяка, Микула Селянинович, а так же Кощей Бессмертный, баба яга, Соловей-разбойник, вампиры и колдуны. Вторая часть романа описывает события крещения Ростова, последовавшие сразу после крещения Новгорода и при помощи новгородцев. Вместе к князем Владимиром им предстоит основать на ростовской земле новый город – Владимир, а так же столкнуться с самым опасным существом на Руси – Кощеем Бессмертным.