Беспощадный Фу Манчи возвращается в Лондон, чтобы продолжить свои злодеяния: убийства, похищения, шантаж, подкуп — гениальный злодей не останавливается ни перед чем в достижении своих целей. Судьба всего мира опять в руках секретного британского агента Найланда Смита.