Действие романа происходит летом третьего года Хартии. Две основные линии — переворот в Папуа и кругосветный круиз тримарана «Мидгардсорм», часть которого проходит по меганезийским водам. И в первом и во втором случае меганезийской разведке приходится изрядно попотеть, чтобы не допустить развязывания масштабного военного конфликта.