Трудовые будни старого колдуна Ефрема Нехорошева и его ученика (будущего Президента Республики Баклужино) Глеба Портнягина.
Большинство колдунов придерживается мнения, что женщины подобны древесным лягушкам: чем она ярче, тем ядовитее. Но это ладно, это в порядке вещей, тут всё по-честному, никто не против. Хуже, если с виду блёклая, а по вредности — хуже утечки на химкомбинате.