После катастрофы, устроенной эльфами, земля ушла под воду, оставив лишь кусок суши. И дистрикты на осколках скал в северной части мира.
На материке властвуют драконы, спасшие мир от полного уничтожения. Все остальные расы стали итанэ, обычными обитателями морских глубин. Но иногда древняя кровь просыпается, и тогда итанэ получает шанс на лучшую жизнь.
Так случилось с той, в ком проснулась кровь сирены. И теперь она отправляется на шоу вокалистов, где призом станет не столько шанс получить жизненно важные ресурсы для своего дистрикта, но и внимание драконов. Самые высшие драконы будут выбирать себе свою санорэ - возлюбленную.
На этот раз свою санорэ будет выбирать и высший дракон Ал Драконье Сердце.
Ставки повышаются! Такого накала страстей зрители не наблюдали давно.