Роман является прямым продолжением предыдущего романа «Зуб Кобры». Героями его являются так же сотрудники Охранных Систем Земли. Действие разворачивается как на самой Земле, так и в одной из космических колоний Трудового Братства, где люди ведут активное освоение чужой планеты с очень похожими на земные условиями обитания. Сюда спецслужбами Сообщества заброшены несколько агентов для сбора данных и подготовки предстоящей военной экспансии. Но контрразведке Земли становится известно о деятельности этих агентов, и руководство Охранных Систем разрабатывает операцию по их обезвреживанию, выполнение которой возлагается на двух главных героев романа. Один из них прибывает в эту колонию под видом руководителя Биологической защиты, другой оставаясь на Земле, ведет опасную и сложную игру с одним из вражеских агентов в специальном лагере подготовки новобранцев для космической колонии. Оба расследования идут параллельным повествованием. Постепенно герой, оказавшийся в мире чужой планеты начинает понимать, что помимо следов присутствия здесь кого-то враждебного земным поселенцам, но, несомненно, тоже человека, он и его товарищи столкнулись с проявлением чего-то неизведанного и непонятного и это вскоре может коренным образом поменять жизнь всего человечества.