Когда молодого неопытного монаха брата Беовульфа отправляют следить за ведьмаком Джонсоном – он даже не представляет в каких неприятностях ему предстоит оказаться. Джонсон то и дело бахвалится о своих битвах с демоническими существами, и даже по его словах заключает местных ведьм в ямы, но Вульф настроен скептически – и не в последнюю очередь потому что церковь считает ведьмаков злом, и не доверяет им. Но затем, монстры о которых рассказывал Джонсон, оказываются очень даже реальными и вскоре Вульф вынужден обратиться за помощью к другому молодому ведьмаку, Тому Уорду, который внушает страх и очаровывает его в равной мере. Но силы тьмы многочисленны, и вскоре Вульф с Томом понимают, что взяли на себя больше чем смогут унести. Новый ужасающий враг возвышается у них на пути – и только Вульф может его остановить.