Как бы вы отреагировали, найдя письмо без адресата в своём почтовом ящике? Побежали бы с ним в полицию? Или не удержались бы и тут же вскрыли его? Однажды одно из таких писем оказывается в ящике Роуз Клиффорд, где она находит фотографии жестоко изувеченной девушки. Спустя время точно такой же конверт вновь появляется в ящике женщины, однако детективы Хилл и Коулман уже взялись за это дело и используют все силы, чтобы найти маньяка, который с каждым разом становится всё осторожнее.