В книгу вошли рассказы Сергея Николаевича Сергеева-Ценского «Аракуш» и «Гриф и Граф». Предисловие и составление Р. Красновской.
Рисунки Г. Юмагузина. Содержание:
Р. Красновская. С. Н. Сергеев-Ценский
С. Н. Сергеев-Ценский. Аракуш
С. Н. Сергеев-Ценский. Гриф и Граф Для младшего школьного возраста