Небеса больше не Рай. Когда-то это была блаженная Утопия, полная чудес, выходящих далеко за пределы человеческого понимания. Но это было очень-очень давно. Загробная жизнь теперь в руинах. Небеса превратились в уродливую, одинокую пустошь, населённую странными чудовищными тварями, мастурбирующими ангелами и грустными человекоподобными существами, барахтающимися в остатках некогда великого Царства Божьего. Когда двое мужчин умирают и просыпаются на Небесах, они оказываются внутри новых тел со странной инопланетной кожей. Они уже не помнят свою предыдущую жизнь. Всё, что они действительно знают, это то, что загробная жизнь — это ужасное, уродливое место. Отчаянно ища ответы, союзников и убежище, эти два новичка исследуют этот сюрреалистический мир. Но вскоре они обнаружат, что Рай стал местом, мало чем отличающимся от Ада.