Времена дальних странствий и волшебства. Петр из далёкой северной деревушки становится невольным свидетелем таинственного обряда у заброшенного дома. Спустя много лет он знакомится с его жителями и даже влюбляется в дочку хозяйки. Но внезапно на деревню обрушивает свои чары злой колдун – Адасеб. Узнав тайну волшебного оружия, Петр решает побороть врага. Вот только как найти того, кого никто никогда не видел? В попытке разобраться Петр отправляется в самый эпицентр загадочных событий…