Кузьма по настоянию своей жены, невзлюбившей падчерицу, отвозит дочь в лес на верную гибель. Но под Новый год случаются чудеса и Баба Яга становится доброй волшебницей. Она с отрицательными персонажами спасает Настеньку от злых волков.