Элисон и Сэм покидают Нью-Йорк со своими подопечными. За ними отправляются в погоню, но девушки намерены добраться до места назначения быстрее, чем их смогут поймать. Аделис пообещала, что им помогут, и эта вера дарит им сил. Но не все идет по плану. Как только Сэм и Элисон чувствуют себя в безопасности, судьба разделяет их. С этого момента одной из них предстоит проверка на стойкость в лапах Армы, а второй - находка древнего оружия, которое, попав в руки Наблюдателей, способно раз и навсегда уничтожить Небеса. Главные героини находят ответы на свои вопросы, сталкиваются с новыми трудностями и идут на ужасные жертвы, чтобы найти сильнейшее оружие быстрее Наблюдателей и хранителей. В этой гонке им предстоит пойти против Земных и Небесных хранителей, доказать всему миру свою невиновность, а главное - выжить. Вторая часть.