В небольшом королевстве Каэр умирает король, но незадолго перед смертью он просит своего преданного стражника пройти испытания за корону. Дамиан вовсе не горит желанием оказаться на престоле, ведь он чужак, да ещё и наделён давно исчезнувшим в мире магическим даром. Однако данное обещание заставляет его отправиться в опасный путь, а тем временем в соседних странах уже зреет заговор. Маленький Каэр вот-вот растерзают на куски, ведь магия вернулась в мир, а, значит, грядут большие перемены… Стоит ли Царство, оплаченное кровью, любимой? Как быть, если родной дядя объявил войну лучшему другу? И на чьей стороне играет таинственная незнакомка, сводящая с ума всех мужчин? История является продолжением цикла, но не требует обязательного чтения предыдущих частей.