Любовная магия вне закона! Эсси Фокс живёт в самом магическом местечке Гроссвуда — Тенистой лощине. И всё бы ничего, да только с работой ей не везёт, но Эсси не унывает. Она просто не может отсюда уехать. Со скандалом вылетев с последнего места, молодая волшебница становится помощницей мистера Уэллса, дьявольски обольстительного грубияна. Новый начальник молод, красив, самовлюблён и страшно популярен среди местных девиц. Отныне непыльная работа на чародея становится величайшей пыткой. Ко всему прочему, девушка вынуждена стать сообщницей в его незаконных делах. Но чего не стерпишь ради любви? Однако мужчина совсем не верит в любовь. Впрочем, и она сама теперь сомневается. Сможет ли Эсси остаться в Тенистой лощине? Отчего зачерствело сердце чародея и что происходит в его подвале? Барышня Фокс всюду сунет свой нос, и если повезёт, исполнит давнее обещание.