Из следователя по важным делам - в сельские участковые. Майор Новиков прибывает на новое место работы, в посёлок Покрышкино где-то на задворках Нижегородской области. И в первые же дни его настигает весьма необычное дело: в посёлок заявился странный человек, которого здесь никто никогда не видел. Больше того, этот парень умудрился испустить дух прямо во вдоре местного священника. А через пару дней незнакомец вернулся, и вместе с ним в Черноречье пришли мор скота и непонятные детские болезни....