Новая Франция. 1754 год.
Простой юный охотник Дэвид Рок и прекрасная дочь местного барона Анна Сен-Дени любят друг друга. Однако между ними встаёт фигура королевского интенданта Франсуа Биго, представителя французского правления в Квебеке, мастера грязной политической коррупции и тонкого знатока психологии человеческих душ.