Ярина — не ведьма, хотя красные глаза и острые ногти убеждают в обратном. Она просто проклятая отшельница, застрявшая в лесу Вечной Зимы, где каждый праздник Долгой Ночи возвращает старую боль. Когда студенты Академии устраивают под её окнами ярмарку «Полярная сова», она пускает в ход метели, снежных чудовищ и украденные подарки — всё, чтобы выгнать чужаков. Но рыжий огневик Миран не пугается ни теней, ни сосулек-клыков. Он вторгается в её избушку, ест её рагу, оставляет огненные шары на елях и...