Вновь наступает сезон Голых Деревьев, а вместе с ним в только что оправившийся от болезни лес приходят холод и голод. Между тем, послание звёздных духов своим собратьям остаётся неизменным: чтобы выжить, коты должны найти свой дом, расти и расширяться, как Сверкающая Звезда. Чистое Небо уверен, что единственный путь для всех - вновь объединиться под его началом. Однако другие вожаки не готовы к такому союзу и понимают слова предков по-своему. Настало время выбора - каждый вожак должен сам...