Одержимый демоном Девиной, Бальтазар снова охотится за Книгой Заклинаний и борется с неодолимым влечением к женщине. Будучи вором, он многое украл… но никогда не думал, что придёт день, когда будет похищено его сердце. И уж тем более женщиной человеческой расы. Детектив отдела убийств, Эрика Сондерс чувствует, что в Колдуэлле, штат Нью-Йорк, происходят странные события. В списке её расследований находятся изуродованные тела, которые не поддаются объяснению, а еще ей снятся кошмары, в которых...