Рейз - демон-семинус, и его жизнь зависит от секса с женщинами. Проблема в том, что женщин он не желает, а быть с мужчинами физически невозможно. К счастью, у него есть лучшая подруга Фейли и договорённость, которая поддерживает в нём жизнь. Если бы только не одиночество... Рейз находит некое спасение в работе медиком в "Жажде" - вампирском клубе, известном грубой клиентурой. Но тщательно упорядоченный мир летит в тартарары, когда Рейз встречает загадочного мужчину, который заставляет его желать...