Сурск продолжает расти и развиваться, несмотря на то, что ушли экспедиции в верховья Оки и на Ладогу. Крепнет союз поселений, между ними устанавливаются прочные торговые отношения, возникает кооперация. Растут производственные мощности Города, совершенствуется и модернизируется оружие, увеличиваются войска. Но и враги не дремлют. Крупные воинские отряды булгаров и буртасов отправляются на захват Сурска. Опять война, опять схватки и дипломатия в попытках закрепить хрупкий мир. Но уже появляются...