Рядом с отдалённым посёлком появляется чужак. Это не нравится местным жителям: они уверены, что такие люди приносят несчастье. Да и сам чужак держит себя враждебно. Но одна девушка проявляет к нему сочувствие и даже заботу, несмотря ни на что. Сможет ли она своей добротой преодолеть взаимное отчуждение?
В альтернативной реальности основным средством передвижения являются дирижабли. Один из них – научный дирижабль «Полюс» – терпит крушение при загадочных обстоятельствах. К месту крушения должна отправиться специально снаряжённая экспедиция. Но есть силы, которые стремятся помешать этому, что влечёт за собой целую цепь стремительно развивающихся событий.
В одном сюжете соединены элементы научной фантастики, стимпанка, шпионского детектива и приключений в духе «Одиссеи капитана Блада».