Секретный агент Мэтт Хелм отправляется в мексиканский городишко Хуарес с заданием любым способом доставить в США агента Сару Лундгрен, которую стали подозревать в двойной игре. Ничто не предвещало осложнений, ведь Сара была знакома Хэлму, к тому же он знал, что она подвизалась стриптизершей в дешевом баре «Чихуахуа».
Но все оказалась не так просто — не успел Хэлм выпить стаканчик текилы и досмотреть до конца шоу в исполнении Сары, как прилетевший из темноты зала кинжал оборвал представление, по рукоять вонзившись в спину агентше. В ходе последовавшей заварушки застрелили партнера Хэлма, а Сара, умирая, успела что-то прошептать на ухо неожиданно возникшей сестре и передать футляр.
В это время по ту сторону границы вовсю идут приготовления к подземным ядерным испытаниям, а между тем случаи аварий на оборонных объектах становятся всё чаще и чаще...