Действие романа происходит во втором году по меганезийскому летоисчислению, после Алюминиевой революции и последовавшей Зимней войны. Руководители мирового порядка пытаются встроить Меганезию в существующую систему невоенными методами. Меганезицы делают вид, что поддаются, а сами активно готовятся к неизбежной будущей войне, изготавливая ядерное оружие — единственную надёжную гарантию от нападения.