В новом мире Пирса Энтони «Мут» сосуществуют два типа людей: люди нормальные и мутанты. Мутации же бывают двух видов: собственно мутация — физическое уродство, искажение внешнего облика; и пси-сила — какое-нибудь исключительное свойство мозга, функция организма внешне вообще не заметная.
Главный герой, Нетт, является двойным мутантом: у него есть физическая мутация — небольшая несимметричная деформация рук, и сила пси — способность заставлять других людей забывать его.
Нетт вполне доволен своей судьбой, пока в его жизни не появляется прекрасная Ловка, чтобы завербовать его в опасную галактическую миссию. Ей помогают два маленьких животных-мутанта: телепатическая ласка и ясновидящий краб. Нетт пытается сопротивляться, опираясь на своё пси, но красота женщины и пси-факторы животных обрекают его на феноменальное приключение.