Ничто не предвещало беды в жизни Андрея Савицкого — модного московского художника, тщеславного, амбициозного и чертовски симпатичного парня. Ну, разве что приезд сводной сестры-провинциалки, о которой он уже лет двадцать слыхом не слыхивал. Но в один прекрасный вечер в его жизни появился до крайности подозрительный тип: небритый, весь какой-то взлохмаченный, всклокоченный и с выражением блаженного идиотизма на лице. Появился — и скорбным голосом возвестил, что Андрею, в общем-то, крышка. Что в душе у него — осколок падшего ангела Аваддона, что некий Мастема уже отрядил на его поимку целую команду настоящих бесов. И что только он, Азариил, посланец Высших Сил, способен уберечь его от гибели. Так на что же готов ангел ради своего человека?..