Что будет, если на Землю прилетят представители могущественной расы телепатов-телекинетиков, превосходящие человечество как своей технологией, так и ментальными и интеллектуальными способностями? Каким будет их мышление, общение, мораль и образ поведения? Какие сложатся отношения у этих двух антропоморфных рас?