Действие разворачивается вначале ХХ века, в расцвет джаза, блюза и свободы нравов. Работая в джаз-бэнде «Devil's jazz» Мёрфи знакомится со скромной, сдержанной девушкой Андреа, чудесным образом слышащая мелодию, которую мысленно напевает парень.