«Я – Надзиратель над человеческой расой №3461. Планета Земля, Галактика Млечный Путь, система XY62Z в квадранте КО13584. Цивилизация класса 04 по шкале Демплера. Иначе говоря – примитивная». Каково это: быть Надзирателем над планетой Земля? Решать, для каких технологий она готова, а для каких – нет? Вершить судьбы целой расы, целого мира? Каково это: быть преступником и изгоем в родном мире, без возможности вернуться? И быть всегда чужим в мире, где живешь? Найтвуд думал, что знает всё об этом. Он считал, что понял, где граница между «хорошим» и «плохим». Он верил: то, что он делает – правильно. Но и на этой планете всё снова пошло наперекосяк, уже который раз… А в придачу эта болезнь, от которой на Земле нет лечения… Есть ли выход из этого круговорота? Можно ли спасти себя и оказавшуюся под угрозой планету? А главное – нужно ли это ему?