Далекое будущее. Земля под властью нулов — расы, которая господствует в нашей Галактике. На планету Земля с инспекцией прилетает высокопоставленный чиновник нул. У землян появляется возможность изменить свое рабское положение, рассказав ему о злоупотреблениях местных правителей. В центре событий оказывается переводчик Тоулер и в его руках судьба человечества...