Мадрид в преддверии Гражданской войны в Испании.
Главный герой, молодой английский искусствовед, оказывается втянутым в политические интриги, связанные с различными группировками, включая Фалангу, мятежных генералов, республиканское правительство, британскую разведку и НКВД.