Иные готовятся к битве, Мертвые боги просыпаются после векового сна, а Нивен садится на корабль, идущий в Нижние земли. Ну, как корабль... Больше оно похоже на корыто. Шаайенн вновь увязывается следом и не просто так, а вместе с мечом, который поёт. Этого, правда, никто не слышит, кроме Нивена. А может, у него просто в ушах звенит из-за слишком разговорчивого попутчика...