Злобный разум пытается прорваться в нашу реальность. Сумеречная зона является плацдармом для его вторжения. И, как обычно, на его пути встают полевые агенты Женька и Кот. Никто из них ещё не знает, насколько тяжёлой и опасной будет эта схватка. Схватка, в которой поражение означает гибель мира, только начинающего возрождаться после Ужаса, чуть не погубившего цивилизацию.