1903 год. Известный дирижёр влюбляется в молодую пианистку. Он семейный и глубоко религиозный человек, и это безумное, доселе неведомое ему чувство борется в нём с христианским долгом. А тем временем в стране разворачиваются события, предваряющие Первую революцию.
Повесть-сказка «Князь Терентьев» затрагивает самые противоречивые и болезненные вопросы российской истории минувшего века: революция и репрессии (в том числе редко обсуждаемая репрессивная психиатрия), монархия и демократия, православие и вечный поиск национальной идеи. В центре сюжета – вымышленный остров, спрятанный в глубине тайги, где русские аристократы после революции попытались организовать идеальное общество.