Жизнь парня по имени Ямато трудно назвать прекрасной… Он рано потерял семью, был воспитан старым авантюристом, который его приютил и заменил отца, а потом и сам отправился в эту нелёгкую профессию, где приходится делать всё на что есть контракт: от от доставки писем, до отрубания голов бандитам и монстрам в равной степени… Жизнь трудна, но какая уж есть… Так она и шла своим чередом, пока однажды, во время очередного задания он встречает девушку с лисьими ушами и хвостом за которой идет охота....