В Графстве Лонгсворд бушует гражданская война. Различные политические силы борются за власть в этом маленьком государстве. Добровольческая дивизия Речной Коалиции, присланная на помощь военному комитету умеренно левых и правых сил, была уничтожена в ходе одного из боёв с коммунистами-радикалами. Лишь девять пони уцелели, и им предстоит выжить во вражеском тылу и выполнить приказ командования.
Планета Ваурам давно славилась своей жгучей нелюбовью к Священной Космической Римской Империи. И эта нелюбовь переросла в ненависть, когда хатраки, жители этой планеты, сдались ей на милость. Постоянные протесты, гражданское неповиновение и терроризм — всё это сопровождало имперское правление. Но началась большая война, в ходе которой Империю вышвырнули из этого региона. В 2218 году она вернулась полная ярости и злобы: больше пленных она брать не собирается.