Обон всё ближе. Город ещё не оправился после бойни в балагане, но Уми чувствует: это только начало. Долго и тщательно оберегаемые тайны раскрываются одна за одной, но принесут ли они что-нибудь кроме страданий? Принц Тэцудзи вынужден раскрыть свою настоящую личность, но кого он нашёл в Ганрю на самом деле – союзников или врагов? Горо решается стать новым хранителем Глаза Дракона, но он даже не подозревает, какие опасности подстерегают его в горах, где сам князь Содзёбо разыскивает его вот уже...
Якудза, видящая духов.
Монах, несущий за собою смерть.
Наследный принц, заточённый в теле обезьяны.
Колдун-отступник, готовый на всё, лишь бы обрести свободу.
С приездом балагана тени над Ганрю сгущаются всё сильнее.
И после финального представления уже ничто не останется прежним…