Юная магиня Лалинта отправляется на стажировку в чудесную Долину Фей, владения повелительницы воды. Но хозяйка Долины оказывается пособницей Бесцветного Императора, жестокого мага из далекого прошлого, задумавшего погубить все живое на Земле. Он не слишком преуспел в искусстве колдовства, но для достижения своих тайных целей умело ведет интриги, обманывая могущественных магов, по необъяснимой причине ему помогают даже неподвластные никому стихии. Стажировка, казалось бы, не состоится. Вместо...