До Нового года осталось совсем немного, все закупают мандарины и шампанское в ожидании волшебной ночи. Но только не Катя. Никакого праздничного настроения у нее нет, ведь накануне свадьбы ее без объяснений бросил жених. Чтобы отвлечься, подруга уговаривает Катю сходить к гадалке. Хитроватая тетка совсем не внушает доверия, особенно когда твердит об огромном звере, который вот-вот готов появиться в ее жизни. Но неожиданно после гадального сеанса мир вокруг Кати начинает стремительно меняться.
Ведьма Варвара решает помочь постоянной клиентке и варит запрещенное приворотное зелье. Теперь ей грозит смертная казнь. Инквизитор предлагает сохранить Варе жизнь в обмен на участие в сомнительной авантюре. Что ждет девушку — не ясно, но точно понятно, что скучать не придется!