В мире наступают смутные времена, когда власть захватил настоящий монстр. Самопровозглашенный император-тиран Тасянь-цзюнь бесчинствовал, приводя в трепет врагов, а бывших товарищей – в ужас. Под его правлением все духовные школы были вынуждены склониться перед ним и бездействовать. Он попирал все законы мира, устанавливая новые. За свое сумасбродное правление Тасянь-цзюнь прослыл в быту как «собачий император». Однако даже монстру может надоесть постоянный хаос. Решив, что все долги выплачены...
В который раз слепо уверовав в свои силы, Мо Жань терпит сокрушительное поражение. Морок прошлой жизни постепенно рассеивается, и его глаза как никогда ясны. Осознание того, какие жертвы готов принести ради него Чу Ваньнин, не оставляет в нем сил на ненависть и злобу. Не успев воздать за пусть и скрытую, но искреннюю заботу, Мо Жань теряет учителя навсегда. Теперь их отделяют друг от друга не просто обиды прошлого, но и сама грань между живыми и мертвыми. Не сумев смириться с его смертью даже...
Вернувшись во времена ученичества, Мо Жань сталкивается с неприятными истинами, которые он упустил в прошлой жизни. Тесный клубок недопониманий с учителем постепенно распутывается, открывая ему глаза на прожитые события. Причин для ненависти к Чу Ваньнину становится все меньше. Мо Жань начинает осознавать свои ошибки и раскаивается за содеянные зверства. А между тем колесо судьбы уже не остановить. Проведя на пике Сышэн Новый год, Чу Ваньнин вместе со своими учениками отправляется в...