Прогресс оттеснил волшебство на задворки, но уничтожить не смог: продолжают рождаться сыны Велеса, волхвы, способные превращаться в медведей, хоровод ведьм предсказывает будущее, цветут и дают плоды священные деревья, а статуи в городском парке оживают по воле колдунов-скальников, умеющих навязать свою волю камню.
Небольшой черноморский остров Карачун, на котором мирно сосуществуют люди, волхвы, ведьмы и оборотни, уже не первый год изнывает от жары и засухи. Просьбы к богам о весеннем и летнем дожде сменяются мольбами о снеге, но ответа нет. Волхв Андрей, уроженец острова, отучившийся в Берлоге Велеса, возвращается домой перед зимним солнцеворотом. Ведьмы пророчат, что поворот колеса года откроет Врата на Кромку, и на остров и побережье хлынут толпы пришельцев — не странников, а врагов.
Андрею и его друзьям придется противостоять неведомым опасностям, защитить свои дома и семьи, пройти по Кромке и выяснить, как вернуть острову смену сезонов и благополучие.