В ходе научных экспериментов получено вещество, позволяющее подопытным профессиональным военным ощутить на себе посмертные переживания души, а также заглянуть за черту загробного мира.Однако, подобные исследования приводят к непредсказуемым последствиям в виде контактов с потусторонними силами, Демонами и прочей нежитью, которая так и норовит использовать "живых" в своих целях.
Одной из таких подопытных становится психически больная девушка Варвара, у которой ранее уже отмечались способности к телекинезу и предвидению. Вскоре она сообщает наблюдателям о том, что ее собственные воспоминания приводят ее на болото, населенное призраками, где одушевляется все, что некогда было придумано человеком, а мифы и легенды становятся реальностью.
Ее слова ставятся под сомнения, а страхи и опасения не берутся в расчет с целью продолжения опытов, потому она вынуждена молчать о том, что также к ней является Демон, обещающий ей во всем покровительствовать и ни о чем не просящий взамен. Так, потеряв веру в Бога и живых, она влюбляется в Ночного гостя и слепо следует за ним в Его мрачное Царствие.